Leads, presupuestos y planes de suscripción, sin duplicar la facturación.
Pipeline comercial, cuentas de cliente y niveles de suscripción. Business sigue emitiendo y cobrando; CRM mueve la oportunidad hasta el plan.
Sí
Pipeline visible
En Business
Facturación
Integrados
Planes y catálogo
El comercial avanza; finanzas no se reescribe.
CRM concentra oportunidades, cuentas y presupuestos. Los cobros y VERIFACTU permanecen en Business.
Área 01
Pipeline
Leads, etapas y tareas para que cada oportunidad tenga siguiente paso.
Área 02
Cuentas y contactos
Ficha comercial de cliente, no el maestro contable de Business.
Área 03
Planes
Catálogo, presupuestos y niveles de suscripción (subir, bajar o bloquear).
De la oportunidad al presupuesto.
Etapas, tareas y responsables para no perder el timing comercial.
CRM
Inicio
Oportunidades abiertas
42
8 en propuesta
Presupuestos enviados
17
Este mes
Cuentas activas
128
12 nuevas
Tareas vencidas
5
Prioridad comercial
Actividad
Presupuesto enviado a Grupo Norte
CRM · hace 9 min
Cuenta bloqueada por impago consultada desde Assists
Plan · hace 21 min
Impacto 01
Leads y pipeline con estados claros.
Impacto 02
Tareas asociadas a cada oportunidad.
Impacto 03
Informes comerciales sin reconstruir Excel.
Contactos y cuentas en contexto comercial.
Quién compra, quién decide y qué hay abierto con esa cuenta.
Impacto 01
Cuentas y contactos centralizados.
Impacto 02
Historial de presupuestos enviados.
Impacto 03
Cruce con Assists cuando el cliente pide soporte.
Catálogo y suscripciones, cobro en Business.
Define planes y cambios de nivel. El derecho a servicio lo consulta Assists; el cobro, Business.
Impacto 01
Catálogo de productos y planes.
Impacto 02
Presupuestos enviados y seguimiento.
Impacto 03
Bloqueo o cambio de plan sin duplicar facturas.
Flujo 01
Del lead al presupuesto
El pipeline no se rompe entre herramientas.
Flujo 02
Del plan al cobro
Business factura lo que CRM ha cerrado.
Flujo 03
Del cliente al ticket
Assists ve el plan sin copiar datos.
De registro a pipeline operativo.
Empieza por oportunidades y cuentas; el cobro queda en Business.
01
Regístrate
Indica CRM al crear la organización.
02
Carga cuentas
Contactos, pipeline y catálogo.
03
Envía presupuestos
Sigue etapas hasta el cierre.
04
Conecta Business
La facturación no se duplica.
Soluciones y consultas relacionadas
Enlaces a landings de intención y al resto del producto, visibles para usuarios y para el buscador.
Ordena el comercial sin romper finanzas.
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